Инструкция по эксплуатации приложения «Умный Век. Платформа Управления» после установки- Авторизация в системе
- Для входа в систему пользователь использует адрес электронной почты и пароль.
- Для первого входа в систему может использоваться учетная запись первого пользователя: логин `admin@admin.ru`, пароль `admin123`.
- Для начала работы необходимо открыть в браузере адрес экземпляра ПО.
- На странице авторизации пользователь вводит учетные данные и нажимает кнопку входа.
- После успешной авторизации пользователю открываются разделы системы в соответствии с его ролью и правами доступа.
- Работа с основным меню
- Основные разделы системы находятся в навигационном меню приложения.
- В зависимости от роли пользователю могут быть доступны разделы «Сделки», «Мотивация», «ЕСУ», «Светофор» и «Аналитика».
- Для роли «Внешний пользователь» отображение и доступ к части разделов ограничены, а изменение данных недоступно.
- Для перехода в нужный раздел необходимо выбрать соответствующий пункт меню.
- Работа с разделом «Сделки»
- В разделе «Сделки» пользователь работает с реестром сделок компании.
- В реестре можно просматривать список сделок, использовать поиск, фильтры и сортировку.
- Для создания новой сделки пользователь нажимает кнопку «Добавить сделку».
- В форме создания сделки пользователь указывает номер сделки, сумму договора, признак повтора, заказчика, плановый месяц победы и вероятность сделки.
- При необходимости данные сделки могут быть загружены из Bitrix24 по номеру сделки.
- После заполнения формы пользователь нажимает кнопку «Создать».
- Работа с карточкой сделки
- Для просмотра подробной информации пользователь открывает карточку нужной сделки.
- В карточке сделки отображаются основные реквизиты, ответственные лица, финансовые показатели и связанные данные.
- В карточке сделки отображается текущая стадия сделки.
- Перевод сделки по стадиям выполняется с помощью кнопок управления, расположенных в карточке сделки.
- Для перевода сделки из статуса «В плане» может использоваться кнопка «Победа».
- Для сделки с видом договора «Постоплата» кнопка «Победа» может быть доступна без дополнительной проверки поступлений.
- Для сделки с видом договора «Аванс» кнопка «Победа» становится доступной при наличии поступления с указанной датой прогноза, если дата такого поступления не позже текущей даты.
- Если обязательные условия для перевода сделки не выполнены, кнопка перехода на следующую стадию может быть недоступна.
- Для сделки, находящейся в статусе «На исполнении», в зависимости от роли пользователя и доступных действий могут использоваться кнопки «Согласовать» и «Успех».
- Для отмены или возврата сделки могут использоваться кнопки «Аннулировать» и «Восстановить».
- При переводе сделки на следующую стадию система может проверять заполненность обязательных данных и выполнение условий по сделке.
- В карточке сделки пользователь может перейти к финансовому блоку.
- В финансовом блоке отображаются плановые и фактические показатели сделки.
- Пользователь может просматривать данные по выручке, себестоимости, марже и прибыли.
- В карточке сделки пользователь может просматривать поступления по проекту.
- ля каждого поступления могут отображаться дата прогноза, сумма, доля от суммы договора и тип платежа.
- При наличии соответствующих прав пользователь может добавлять, изменять и удалять поступления.
- При наличии соответствующих прав пользователь может редактировать доступные поля сделки и изменять финансовые показатели.
- Работа с разделом «Мотивация»
- Раздел «Мотивация» предназначен для работы с KPI и показателями сотрудников.
- В разделе можно выбрать отдел и период просмотра.
- Можно отредактировать должности, редактировать список KPI и добавлять новых сотрудников.
- Пользователь может просматривать показатели мотивации, плановые и фактические значения.
- При наличии соответствующих прав допускается редактирование доступных данных.
e. В разделе также может быть доступна история изменений данных мотивации.
- Работа с разделом «Аналитика»
- Раздел «Аналитика» предназначен для просмотра управленческих и операционных отчетов.
- В разделе доступны аналитические представления по продуктам, МОП, повторным продажам, сферам, плану и факту, дебиторской задолженности, движению денежных средств и маркетингу.
- Для получения нужной выборки пользователь применяет фильтры по периоду и другим параметрам.
- В аналитических таблицах можно просматривать сводные данные и связанную детализацию.
- В предусмотренных разделах пользователь может выгружать данные по текущей выборке.
- Работа с разделом «Светофор»
- Раздел «Светофор» предназначен для оперативного контроля показателей.
- Пользователь может выбрать год и квартал для просмотра данных.
- В разделе отображаются показатели с цветовой индикацией, а также таблицы с данными по выбранному периоду.
- В верхней части раздела может отображаться сводная информация по текущему периоду.
- При наличии соответствующих прав пользователь может нажать кнопку «Добавить запись».
- После добавления записи в разделе отображаются сохраненные показатели за выбранный период.
- Для фактических записей при наличии соответствующих прав может быть доступно удаление.
- Работа с разделом «ЕСУ»
- Раздел «ЕСУ» предназначен для работы с показателями отделов по дням и месяцам.
- Пользователь выбирает отдел и период отображения данных.
- В разделе отображается матрица плановых и фактических значений.
d. При наличии соответствующих прав пользователь может редактировать отдельные ячейки и показатели.
e. Доступ к данным ЕСУ определяется ролью пользователя и назначенным отделом.
